Adressen nach Umsatz
Stellt in einer Auswertung Adressen nach Umsatz zur Verfügung.
Die Auswertung wird aus dem Ribbonmenü Start/Adressliste über die Funktion "Adressen nach Umsatz" (oben) aufgerufen.
Die Adressen lassen sich zur Weiterbearbeitung (zum Beispiel Serienbrief) in eine Adressliste oder nach Excel exportieren.
Vorgabeauswertungen
▪AK Rechnung: Bauherrschaft
▪Planerrechnung: Unternehmer
▪Unternehmerrechnung: Bauherrschaft
Je nach Optionen können weitere Auswertungen gemacht werden.
Selektionen
▪Von Periode (berücksichtigt Rechnungen ab Datum)
▪Bis Periode (berücksichtigt Rechnungen bis Datum)
▪Umsatz Von (berücksichtigt Rechnungen ab Betrag)
▪Umsatz bis (berücksichtigt Rechnungen bis Betrag)
▪Umsatz Bereich
- pro Partei
- pro Sachbearbeiter
▪Programm
- Planerrechnungen
- Unternehmerrechnungen
- AK Rechnungen
▪Projekte
Projektselektion
▪Unternehmer
Unternehmerselektion
▪Partei
- Bauherrschaft
- Unternehmer
▪Zeile pro
- Partei + Sachbearbeiter
- Partei
- Sachbearbeiter
Funktionen
▪Adressliste erstellen
Erstellt aus den aktuell gefilterten Adressen eine Adressliste, die einem beliebigen Projekt zugeordnet werden kann.
▪Suchbegriffe setzen
Ordnet den aktuell gefilterten Adressen wählbare Suchbegriffe zu. Die Suchbegriffe werden entsprechend den Parteien als auch den Sachbearbeitern zugeordnet.
▪Excel erstellen
Über Kontextmenü/Export (Excel, PDF) kann der Inhalt (gewählte Spalten) der Auswertung in eine Excel-Tabelle exportiert werden.
Spalten Adresse
▪Adresse (Adresskürzel)
▪Anrede
▪Name
▪Name Vorname
▪Vorname
▪Vorname Name
▪Namenzusatz
▪Zusatz (Adresse)
▪Strasse
▪Postfach
▪Land
▪Plz
▪Ort
▪Telefon
▪Fax
▪Mobile
▪Homepage
▪UID/MWST
▪Debitor
▪Kreditor
▪Notiz
▪Zusatztext
▪Briefanrede
▪Briefname
▪Adresse Suchbegriffe
▪Suchbegriffe (Adresse + Sachbearbeiter)
▪Adresstypen
Spalten Sachbearbeiter
▪Sachbearbeiter Anrede
▪Sachbearbeiter Titel
▪Sachbearbeiter Name (Vorname Name)
▪Sachbearbeiter Telefon
▪Sachbearbeiter Fax
▪Sachbearbeiter Mobile
▪Sachbearbeiter E-Mail
▪Sachbearbeiter Abteilung
▪Sachbearbeiter Notiz
▪Sachbearbeiter Briefanrede
▪Sachbearbeiter Suchbegriffe
Spalten Sachbearbeiter Privat
▪Sachbearbeiter Privat Strasse
▪Sachbearbeiter Privat Land
▪Sachbearbeiter Privat Plz
▪Sachbearbeiter Privat Ort
▪Sachbearbeiter Privat Telefon
▪Sachbearbeiter Privat Fax
▪Sachbearbeiter Privat Mobile
▪Sachbearbeiter Privat E-Mail
▪Sachbearbeiter Privat Geburtsdatum
Spalten Umsatzliste
▪Umsatz
Einrichten, Verwalten und Bearbeiten von Auswertungen
Rechte
Die Freigabe der Auswertung erfolgt über das Recht:
Administration/Rechte/Auswertung Adressliste/Adressen nach Umsatz
